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上海电气为何重金收编一家建筑工程公司--天沃科技,价值何在?

【2020年02月26日 15:02:57】【来源:】【字体: 】【颜色: 绿 】【我说两句()

  2月14日晚间,中国证监会修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》,随后天沃科技(002564)参照最新融资规定修改了定增融资方案。

  根据公司非公开发行股票预案披露,上海电气参与天沃科技本次(唯一认购人)非公开发行的认购,按照发行股份数量的上限即总股本30%计算,上海电气认购后,直接持股数量合计 393,271,398股,占比34.80%;持有表决权的股份数量合计 524,561,472股,占比46.41%。此次认购既优化公司资本结构,也进一步增强公司抵御财务风险的能力,为上海电气与公司未来更紧密的合作打下坚实的基础。上海电气也正式成为公司绝对控股股东。

  查阅公司公告得知,上海电气分三步走取得天沃科技绝对控制股权。2018年6月1日,上海电气以近5.91亿元认购公司81,181,318股。2018年8月3日上海电气再以 3.5亿元受让原股东股权,并且原大股东将公司总股本的 14.87%对应的表决权不可撤销地委托上海电气行使。至此上海电气在上市公司中拥有表决权的股份数量占上市公司总股本的 29.87%。2020年2月20日,上海电气拟通过定向融资的方式认购不超过发行前公司总股本的30%,既本次发行数量上限为260,812,584股,拟发行价格为3.42元/股。一步步运筹帷幄,稳扎稳打,逐步实现控制权转移到绝对稳固。

  如果这次对上海电气定增成功,上海电气前前后后花了21亿重金收购一家40亿市值上市公司,后续又向公司提供20亿借款和55.8亿元的担保额度,可话全身投入,上海电气如此投入,只是为取得一家行业分类为建筑工程类业绩平平的建筑工程公司?

  记者查阅相关资料得知,天沃科技并不是一家所谓建筑工程公司,公司围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商,军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标,以市场为导向,以能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以军民融合为突破方向,通过落实各项措施,实现能源工程服务与高端装备、军民融合业务的协同发展,并在石化、炼化、光热发电、氢能等行业展开布局。

  而公司具有科技含量的技术或产品集中在以下领域:

  在能源工程服务领域,公司控股子公司中机电力目前已取得电力工程行业的多项甲级资质,包括工程设计资质甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书等,专业技术团队实力雄厚,是国内主要的电力工程EPC企业之一的高科技能源服务商。2019年4月,中机电力取得住建部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质,成为国内为数不多的拥有电力工程“一揽子资质”的单位之一,为公司向客户提供系统化一站式EPC工程总包服务奠定了资质基础。

  在高端装备制造领域,公司控股子公司张化机具有全产业链的拓展能力,是国内从事高端装备制造的重要企业,拥有特种设备设计和制造许可证、封头制造单位甲级认证、民用核安全设备制造许可证等重要专业证书的高科技企业,近十年来,公司参与为中国众多石油炼化厂商的建设项目,为诸多煤化工项目提供了核心装备,公司设计制造的多项产品具备国际领先水平。张化机承制的东方电气海水淡化项目低温多效蒸发器获《中国石化报•智能制造》评选的“2018石油化工十大‘国之重器’”称号。

  在军民融合领域,公司重点培育单位红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,是总装备部工程兵渡河桥梁装备和车船局陆空军军辅船舶的专业定点生产厂家,以及道路桥梁大型钢结构的生产基地,同时也是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,军工资质齐全高科技企业。

  在光热发电领域,公司子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司,正在积极开展甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目,该光热发电项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一,其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势明显,高温熔盐地面聚热确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性,实现稳定输出的基础电力供应;项目装备的二维高聚光比定日镜极大降低了制造成本;独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计有效降低了工程及土建费用。光热发电能够实现全天候发电,不但可以作为电力系统主力机组承担基本负荷,还可以作为电力系统的调峰机组承担高峰负荷,有效保障电网安全、稳定运行,是国内外技术领先太阳能光热发电企业。

  在氢能源领域,公司全资子公司张化机正在研究进入储氢罐市场,控股子公司天沃综能拥有SGT劣质煤煤制气技术,也是中美合资在环境保护的高科技企业,为中国减排工作提供先进技术和解决方案,也具有切入煤制气提炼氢市场的能力,控股子公司中机电力能够开展氢储能工程业务。公司正在推进参股氢燃料电池研发制造企业“中氢科技”事项。而且公司计划通过制氢示范工程和参股氢燃料电池企业的带动作用,形成较为完整的产业链,在制氢储氢、新能源电厂制氢储能等领域树立品牌,构建公司清洁能源综合供应商的又一个战略支柱。

  通过公司各业务发展领域得知,公司盈利模式日趋多元化,技术研发力量不断强化,在技术、市场等方面逐步奠定自身的优势,行业竞争力日益显现,可持续发展能力不断增强,核心竞争力不断提升。

  而这样一家仅有40亿市值的上市公司,其实质完全是一家硬核科技公司,怎会是一家建筑工程类公司呢?其中上海电气的入主对公司业务转变及发展起着决定性作用。

  记者进一步了解到,上海电气在成为公司新的控股股东后,在资金、市场、技术和品牌形象等方面为公司提供了强大的支持,双方充分利用彼此的优势,实现互补融合,在研发、设计、制造、市场等方面加强合作,推进天沃科技在自身领域的进一步发展,提高核心竞争力及业务盈利能力。而上海电气重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展,天沃科技在能源(清洁能为主)工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲,天沃科技子公司中机电力、张化机分别与上海电气下属电站服务公司、电站燃机事业部、辅机厂、风电集团、环保集团、核电公司、输配电集团等产业集团开展了多项业务合作交流。良好的业务协同互补效用给天沃科技在转型升级及可持续发展方面带来了强有力的支撑。同时公司依托上海电气资信能力,大幅降低了公司财务成本和融资难度,为公司拓展市场业务空间、保障业务高速成长提供了坚实的基础。

  值得一提的是,上海电气对天沃科技原股东股权收购时,还有意收购主做光伏产业的保利协鑫能源控股有限公司下属江苏中能硅业科技发展有限公司,最终上海电气还是选择天沃科技,或许正是因为彼此间不谋而合的发展战略,

  近年来,比尔盖茨、马斯克、巴菲特不断介入清洁能源服务公司和项目公司。比尔盖茨设立清洁能源投资基金,马斯克收购SolarCity公司,也是一家新能源服务公司。近日马斯克公开表示将进入中国市场,建造光伏太阳屋项目,为资本市少有的天沃科技这个能源服务商提供良好的发展机会。清洁能源服务产业或许将迎来投资热潮。

  据知情人士内部透露,原股东甘愿让出控制权,主要是相中上海电气产业背景、优秀管理团队和实力,加速推进公司以清洁能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以军民融合为突破方向市场战略布局,对公司未来在新能源市场、高端装备制造、军工发展再造一个上海电气。

  上海电气如此重金投了天沃科技, 以天沃科技目前随便一项业务可在资本市场估值可达目前市值,究竟市场错配,还是资本市场对公司不认同呢?

【责任编辑:小林子】
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